Wanneer de jonge stokstaart Tafiti het vrolijke maar onhandige aardvarken Borstel ontmoet, denkt hij dat ze nooit vrienden kunnen worden. Zijn opa heeft hem altijd geleerd dat stokstaartjes bij hun eigen soort blijven. Maar als zijn opa wordt gebeten door een giftige slang moet Tafiti de woestijn in om een mysterieuze blauwe bloem te vinden die hem kan redden. Hij wil die reis alleen maken, maar Borstel is vastbesloten te laten zien dat avonturen samen veel beter zijn.